Sisällysluettelo:
IRS-lomakkeella 1099-R ilmoitetaan kaikki IRA- tai 401k-eläketileiltä kalenterivuoden aikana jaetut summat riippumatta siitä, ovatko nämä summat verollisia. Kaikki jakelut on ilmoitettava ja laskettava verotettava summa, joka syötetään sitten lomakkeeseen 1040 liittovaltion veroilmoitukseen ja tilasi palautukseen. Onneksi 1040: n arkistointi suorittaa yleensä suuren osan valtion veroilmoituksen edellyttämästä työstä. 1099-R-lomakkeesi antaa jäljellä olevat tiedot, jotka sinun on toimitettava valtion verot oikein.
vaihe
Ota jakelu. Jos haluat vastaanottaa 1099-R: n, sinun täytyy nostaa rahaa yhdestä tai useammasta eläkkeestäsi. Tämä peruutus ilmoitetaan sisäisen tulopalvelun jakeluun. Saat 1099-R jokaisesta eläketilistä, josta olet vetänyt varoja vuoden aikana.
vaihe
Kerää kaikki 1099-R-lomakkeet. Et voi jättää verojasi, ennen kuin olet saanut 1099-R: n jokaisesta tilistä, josta olet peruuttanut. Jos et ole saanut odotettuja 1099-R-lomakkeitasi helmikuun puoliväliin mennessä, ota yhteyttä eläkesuunnitelmasi ylläpitäjään ja pyydä toinen kopio. Voit myös käyttää 1099-R-lomakkeitasi verkossa.
vaihe
Tiedosta verosi. Jokaisella 1099-R: llä on erilliset arkit, joiden avulla voit liittää liittovaltion ja valtion veroilmoitukset. Valtion veroilmoitusten jättämismenettely voi vaihdella sen mukaan, missä asut, mutta useimmissa tapauksissa siirrät summat 1009-R-lomakkeista liittovaltion 1040 veroilmoitukseen. Jos valtion verot pidätetään eläkeselvityksestäsi, kirjoita valtion veroilmoituksestasi pidätetty summa. Kysy valtion verohallinnosta, jotta voit määrittää muita tilastollisia vaatimuksia, jotka liittyvät omaan tilaanne.