Sisällysluettelo:
Rahasto on rahoitustuote. Kuten minkä tahansa tuotteen kohdalla, sinulla on valmistaja - eli sijoitusrahastoyhtiö - ja myyntiverkosto. Sijoitusrahastoyhtiöt on jaettu kahteen pääryhmään: ne, jotka myydään välittäjien ja myyntiedustajien kautta, ja ne, jotka myyvät suoraan kuluttajalle. Niille rahastoille, joita myydään välittäjien kautta kuluttajille vähittäiskaupan tasolla, he tarvitsevat myyntiedustajia rahaston markkinoimiseksi sijoitusneuvojille luodakseen vakuuttavan tapauksen ohjata asiakkaiden omaisuutta rahastoon.
edellytykset
Jotta voisit olla kilpailukykyinen sijoitusrahastojen tukkukauppiaana, sinulla on oltava vähintään kandidaatin tutkinto, yleensä investointeihin liittyvällä suurella, kuten rahoitus- tai taloustieteellä. Sinulla pitäisi olla myös kolmen tai useamman vuoden pituinen arvopaperialan kokemus sekä voimassa oleva 6- tai 7-sarjan arvopaperilupa. Tukkumyyjällä pitäisi olla investointitieto, jota tarvitaan ennakoimaan ja vastaamaan neuvonantajien kysymyksiin tuoton, riskin, investointityypin, nykyaikaisen salkun teorian ja monien muiden aiheiden osalta.
Tukkukauppiaan rooli
Aivan kuten vähittäiskaupan tason taloudellisen neuvonantajan on "myydä" sijoituksensa asiakkailleen, sijoitusrahastojen tukkukauppiaiden on myös myytävä taloudellisia neuvonantajia sijoitukseen. Jotta sijoitusrahastojen tukkumyyjä olisi onnistunut, sen on voitava erottaa rahastonsa tai rahastonsa perheistä satojen vastaavien rahastojen joukosta. Rahaston tukkuliike voi edustaa rahastonsa suoraan vähittäiskaupan tason neuvonantajille tai keskittyä saamaan ns. "Hyllytilaa" online-välittäjiltä.
Skills
Jotta rahaston tukkukauppias olisi onnistunut, sen tulee olla moitteettomassa esityksessä, ja sillä on kiillotettu ja ammattitaitoinen käyttäytyminen. Sinun pitäisi olla mukava puhua suurissa ryhmissä sekä yksitellen. Joskus sinua pyydetään lähettämään myyntiedustaja tai välittäjä tärkeässä myyntikutsussa sulkemaan suuren tilin.
korvaus
Rahaston tukkukauppiaat ansaitsevat tyypillisesti peruspalkan ja palkkio- tai palkkiorakenteen, joka perustuu agentin alueella kerättyihin varoihin. Peruspalkka voi vaihdella suuresti riippuen rahaston tai edustettujen rahastojen luonteesta ja rahastoyhtiön käytettävissä olevista varoista, mutta se on yleensä ylemmän viiden tai useamman vaihteluvälin sisällä.