Sisällysluettelo:
On olemassa useita tapoja laskea salkkujen painot; Yleisin ja yleisesti hyväksytty menetelmä perustuu kuitenkin salkun kokonaisarvoon. Toinen suosittu menetelmä on käytössä olevien yksikköjen lukumäärän käyttäminen kokonaismääräyksiköihin verrattuna. Omaisuuserän paino salkussa ei ole tyypillisesti viimeinen vaihe salkun analysoinnissa, vaan sitä käytetään rakennuslohkona muiden salkkuanalyysimenetelmien toteuttamiseksi.
Perustuu Portfolion arvoon
vaihe
Lisää portfolion kunkin sijoituksen arvo laskemaan salkun kokonaisarvo. Nämä tiedot löytyvät välityslausunnosta. Esimerkiksi omistat yhtiön A, Company B ja Company C varastot. Omistat osakkeita 700, 200 dollaria ja 800 dollaria. Salkun kokonaisarvo on sitten 700 dollaria plus 200 dollaria plus 800 dollaria, mikä vastaa 1700 dollaria.
vaihe
Etsi sen omaisuuden arvo, jolle haluat määrittää painon. Esimerkissä, jos haluat laskea yrityksesi C-osakkeen painon salkussa, arvo on 800 dollaria.
vaihe
Jaa omaisuuden arvo salkun arvolla arvoon perustuvan painon määrittämiseksi. Esimerkissämme 800 dollaria jaettuna 1700 dollaria vastaa yhtiön C-osakkeen painoa 0,47 tai 47 prosenttia.
Perustuu yksiköihin
vaihe
Määritä salkussa olevien omaisuuserien kokonaismäärä. Tätä esimerkkiä varten omistat yhtiön E, Company F ja Company G. -osakkeen. Omistat 20 osaketta, 40 osaketta ja 50 osaketta. Omaisuuserien kokonaismäärä on 20 plus 40 plus 50, mikä vastaa 110 osaketta.
vaihe
Määritä omistamien yksiköiden kokonaismäärä, jolle haluat tietää painon. Esimerkissä, jos haluat löytää painon yrityksen G-osakkeen yksikköä kohden, omistat 50 yksikköä.
vaihe
Jaa omaisuuserien lukumäärä yksiköiden kokonaismäärällä. Esimerkissämme 50 jaettua 110: lla on yhtiön G-osakkeen paino 0,455 tai 45,5 prosenttia sijoittajan salkussa.