Sisällysluettelo:
IRS-lomaketta 8606 käytetään raportoimaan ei-hyväksyttäviä maksuja perinteisille yksilöllisille eläkejärjestelyille (IRA) ja raportoimaan kaikista SEP-, SIMPLE- tai perinteisistä IRA: ista tehdyistä peruutuksista, jos olet koskaan tehnyt mitenkään mitätön IRA-jakauma. Voit myös käyttää lomaketta ilmoittaaksesi Roth IRA: ista ja SIMPLE IRA: ista, perinteisistä IRA: ista tai SEP: stä tehdyistä muunnoksista Roth IRA: ille. Täytät lomakkeen 8606 yhdessä 1040, 1040NR tai 1040A: n kanssa ja toimitat sen IRS: lle loput veroilmoituksestasi.
vaihe
Määritä, onko sinun annettava lomake 8606. Sinun on toimitettava tämä lomake, jos olet tehnyt korvaamattomia maksuja perinteiselle IRA: lle, otti tulot pois Roth IRA: sta (muu kuin rollover, uudelleenluokittelu tai joidenkin osuuksien palautus), jos olet muunnettu SEP: stä, SIMPLE: stä tai perinteisestä IRA: sta Rothiin, tai jos sait tuloja jostakin näistä eläkejärjestelyistä ja verotuksestasi - perinteisten IRA: iden tekemienne verojen jälkeisten maksujen määrä - on suurempi kuin nolla.
vaihe
Kerää tietoja. Tarvitset 1099-luvun, jonka sait IRA: n säilytysyhteisöiltä, sekä kirjaa kaikista tekemistäsi maksuista.
vaihe
Täytä henkilökohtaiset tiedot yläreunassa. Jos sinä ja puolisosi kirjaat liittymispalautuksen, käytä vain sen henkilön nimeä ja sosiaaliturvatunnusta, jonka tiedot raportoit. Jos molemmat tarvitset lomakkeen 8606, sinun on käytettävä erillistä lomaketta.
vaihe
Täytä osa I. Lisää edelliseen vuoteen kuulumattomat IRA-maksusi seuraavan vuoden huhtikuun 15. päivään mennessä ja anna tulosrivi riville 1. Lisää kokonaisveropohjasi riville 2 ja noudata rivien 3, 4 ja 5 ohjeita. Sinun on lisättävä kaikkien SEP- ja SIMPLE IRA -laitteiden arvo vuoden lopulla sekä mahdolliset ylimääräiset rolloverit ja annettava tulos riville 6. Lisää jakelusi perinteisestä, SEP: stä ja SIMPLE IRA: sta yhdessä ja syötä tulos kohtaan 7. Enter summa, jonka olet muuttanut SEP-, SIMPLE- ja perinteisistä IRA: ista rivillä 8, ellei niitä ole luonnehtinut uudelleen. Noudata rivien 9 - 15 ohjeita. Tämä määrittää koko perusta perinteisissä IRA-järjestelmissä.
vaihe
Täydellinen osa II. Tee tämä vaihe vain, jos muutat osan tai kaikki SIMPLE- tai perinteiset IRA- tai SEP-tilisi.
vaihe
Täytä osa III, jos otit Roth IRA: sta. Voit peruuttaa jopa 10 000 dollarin kasvun Roth IRA: n rankaisemattomasta karsintakelpoisesta ensimmäisestä kotiostosta.
vaihe
Kirjoita ja lähetä lomake sivun 2 alareunassa.