Sisällysluettelo:
Vuosittaisten (YTD) tietojen avulla voit verrata nykyistä suorituskykyä eri ajanjaksoina. Esimerkiksi jos salkunne on kasvanut 4 prosenttia vuoden viiden ensimmäisen kuukauden aikana, on vaikea sanoa, onko se edistynyt edellisvuoden 10 prosentin tuoton voittamisessa. Suorituskykymittausten muuntaminen vuotuiseksi prosenttiosuudeksi mahdollistaa kokonaisvaltaisemman vertailun.
Noudata kaavaa
Jotta vuotuinen data voidaan jakaa, jaa nykyinen arvo alkuperäisen sijoituksen arvoon. Nosta sitten tulos 12: een jaettuna kuluneiden kuukausien määrällä. Kolmanneksi vähennä 1. Neljänneksi kerrotaan 100: lla. Esimerkiksi sanoa, että salkunne oli arvoltaan 1000 dollaria vuoden alussa ja se on arvoltaan 1040 dollaria viiden kuukauden kuluttua toukokuun lopussa. Jaa 1,040 dollaria 1000 dollaria saadaksesi 1,04. Nosta sitten 1,04 12/5: een tai 2,4: een, jolloin saat 1,0987: n. Kolmanneksi vähennä 1 alkaen 1,0987 saadaksesi 0,0987. Neljänneksi kerrotaan 100: lla, jotta vuotuinen tuotto olisi 9,87 prosenttia.