Sisällysluettelo:
Vertaamalla sijoitusrahastoja, pörssilistattuja rahastoja tai muita sijoituksia, yksi tärkeimmistä toimenpiteistä, joita on harkittava, on sen ennakkomaksu. Ennakkomaksu on prosenttiosuus rahasta, joka oli joko menetetty tai saatu tietyn ajanjakson aikana ilman verojen vaikutusta. Useimmat rahastot tarjoavat sinulle tämäntyyppisiä tietoja, mutta on aina hyvä tietää, miten tehdä tällainen laskenta itse, jotta voit tarkistaa lukunsa.
vaihe
Määritä, minkä ajanjakson haluat laskea tuottoasteen. Tämäntyyppiseen mittariin käytettävät yleiset välit ovat kuukausittain, neljännesvuosittain ja vuosittain.
vaihe
Etsi rahaston hinta ensimmäisen ajanjakson aikana ja sen hinta valitun ajanjakson viimeisenä päivänä. Nämä tiedot löytyvät verkosta vetämällä ylös lainaosakkeen ja tarkastelemalla sen historiallisia hintoja.
vaihe
Laske rahaston ennakkomaksut. Voit tehdä tämän vähentämällä rahaston hinnan valitun ajanjakson lopussa rahaston hinnasta kauden aloituspäivänä. Jaa tulos rahaston hinnalla kauden aloituspäivänä ja kerro sitten 100: lla. Tämä on rahaston ennakkomaksu.
Jos rahaston hinta oli 200 dollaria valitun aikavälin alussa ja päättyi 300 dollarin hintaan, rahaston ennakkomaksun tuotto olisi 50 prosenttia, kuten seuraavasta yhtälöstä ilmenee:
(($ 300 - $ 200) / 200 dollaria) x 100