Sisällysluettelo:
Sijoitusasiakirjat on kirjoitettu moniin eri tarkoituksiin, ja niiden olisi oltava kattavia, ja niissä on käytettävä erityisiä johtopäätöksiä asiakirjassa esitettyjen todisteiden perusteella. Yleisösi pitäisi pystyä piirtämään suora viiva antamillasi päätelmillä esitetyistä päätelmistä, vaikka sijoituspäätöksillä on aina jonkin verran subjektiivisuutta. Maksimoi sijoituspäätöksen, joka on objektiivinen, lisäämällä yksityiskohtia, kuten näyttelyesineitä ja arvostusmalleja. Tiettyihin yleisöihin kirjoitetut sijoitusasiakirjat voivat vaihdella jonkin verran valittavissa olevista komponenteista tai sisältämien tietojen syvyydestä.
Yrityksen kuvaus ja historia
Anna ensin kuvaus kohteena olevasta yrityksestä sekä sen historiasta, johtoryhmän taustasta ja toiminnasta. Yhtiö, jolla on pidempi käyttöhistoria, on yleensä vähemmän riskialtista. Tämä lähestymistapa vastaa vakiomuotoa, jota saatat nähdä Securities and Exchange Commission 10 K -hakemuksessa, mikä on todennäköisesti kotimaisten sijoittajien eniten käyttämä sijoitusyhteenveto.
Markkina-analyysi
Kilpailuanalyysin tulisi sisältää syvällinen analyysi markkinoista, joilla yritys toimii, teollisuuden ja talouden kokonaisvoimat, jotka voivat vaikuttaa yhtiön taloudelliseen tulokseen. Tämä osoittaa, että olet suorittanut perusteellisen analyysin yhtiön ulkoisesta liiketoimintaympäristöstä. Selvitä kohteen alan asema elinkaaren aikana: käynnistys, laajentuminen, kylläisyys tai lasku. Jos kohteena oleva yritys on aidosti innovatiivinen, se voi olla heikompi. Myös teollisuudelle voidaan asettaa lyhyempiä jaksoja, jotka kestävät tyypillisesti kolme tai viisi vuotta. Nämä ovat luonnollisia laajentumis- ja supistumisjaksoja.
SWOT-analyysi
Yrityksen vahvuuksien, heikkouden, mahdollisuuksien ja uhkien analyysi, joka tunnetaan paremmin SWOT-analyysinä, voi varmistaa, että analyysi on kattava ja että laadulliset tekijät, jotka eivät välttämättä ole ilmeisiä kvantitatiivisessa analyysissänne. Huomaa uhat ja heikkoudet, kuten historiallisen taloudellisen suorituskyvyn vakauden puute, kilpailukykyiset uhat tai jopa eksistentiaaliset uhat. Tärkeitä heikkouksia ovat muun muassa yrityksen epäonnistuminen teknologisen kehityksen edistämisessä, innovaatioiden yleinen puute tai johtajan haluttomuus investoida tuloja uusiin koneisiin, teknologiaan tai inhimilliseen pääomaan.
Talousanalyysi
Sisällytä joko yhteenveto tai vakiomuotoinen tilinpäätös, mieluiten useammalle kuin yhdelle tilikaudelle. Näiden numeroiden avulla voit suorittaa tavallisen koon ja suhdeanalyysin paperin määrällisen osan tukemiseksi. Sisällytä analyysi näyttelyyn tai näyttelyihin sijoituspaperissasi tai liitteinä. Yhteiskokoonpanot osoittavat kunkin tuloslaskelman erän prosentteina kokonaismyynnistä ja kukin tase-erä prosentteina kokonaisvaroista tai -veloista kilpailuanalyysiä varten. Käytä suhdeanalyysiä koko, kasvun, likviditeetin, kannattavuuden, vipuvaikutuksen ja liikevaihdon kattamiseksi. Sisällytä suhdeluku ja suorituskyvyn trendianalyysi ja vertailu yrityksen vertaisryhmään. Huomaa kaikki positiiviset tai negatiiviset suuntaukset. Käytä tätä analyysia antamaan vakuuttavia todisteita kohteena olevan yrityksen taloudellisesta vahvuudesta suhteessa kilpailijoihin tai ikäryhmiin.
Opinnäytetyö
Sijoita investointityösi, jossa ehdotatte erityistoimenpiteitä. Tukea päätelmiäsi käyttämällä näyttelyitä, kuten arvostusmalleja, voittorakenteita ja palautuskaavioita. Vaikka teoksenne on vain ostaa turvallisuutesi, jonka uskot olevan aliarvostettu, sisällyttäkää arvostusmallin tukemiin tuloksiin ja selittäkää nämä tulokset suuremman investointikuvan yhteydessä. Esimerkiksi myyjäpuolen analyytikot tekevät sijoitusasiakirjojaan osto-, myynti- tai pidätyssuosituksella.