Sisällysluettelo:
Jos omistat osakkeita, joukkovelkakirjoja tai muita arvopapereita, voit mitata, kuinka aktiivisesti ostat ja myyvät laskemalla salkun liikevaihto, joka on ostosten tai myynnin suhde keskimääräiseen salkun kokoon. Tämä tilasto on tärkeä, koska suuri liikevaihdon suhde voi lisätä transaktiokustannuksiasi ja mahdollisesti verolaskua. Jos ostat sijoitusrahastoja, salkun liikevaihto osoittaa, kuinka voimakkaasti rahastonhoitaja harjoittaa ja kuinka paljon voit odottaa maksavan rahastokuluissa.
vaihe
Laske keskimääräinen salkun koko. Lisää tietyn ajanjakson ajan salkun alku- ja loppuarvo ja jaa sitten numero kahdella. Oletetaan esimerkiksi, että haluat laskea kuukausittaisen liikevaihdon, jossa arvo on 22 000 dollaria 1. huhtikuuta ja 22,900 dollaria 30. huhtikuuta. Keskimääräinen salkun koko on 22 000 dollaria plus 22,900 dollaria jaettuna 2: lla tai 22,450 dollarilla.
vaihe
Kuva kauden ostoksista. Lisätkää yhteen summat, jotka käytit jakson aikana arvopapereiden ostamiseen. Sano, että tässä esimerkissä käytit 2 000 dollaria.
vaihe
Lisää tilikauden aikana myytyjen arvopapereiden kokonaisarvo. Olet saattanut esimerkiksi myydä huhtikuussa 1400 dollaria arvopapereita.
vaihe
Jaa ostot ja myynti vähemmällä keskimääräisellä salkun arvolla. Tässä esimerkissä ostit enemmän kuin myyt, joten jaa myydyt summat, 1400 dollaria, keskiarvon, $ 22,450, perusteella. Tulos, 6,24 prosenttia, on kuukausittainen salkun liikevaihto. Voit kuvata viikoittaista tai vuosittaista salkun liikevaihtoa samalla tavalla.