Sisällysluettelo:
- Suosituin esittäjä
- Toinen, kolmas ja neljäs
- Viides, kuudes ja seitsemäs
- Kahdeksas, yhdeksäs ja kymmenes
Luettelon laatiminen parhaiten toimivista sijoitusrahastoista johtaa mielivaltaiseen kokoelmaan, jos arviointiperusteet eivät ole yhdenmukaisia. Esimerkiksi yksi analyytikko voi tarkastella yksinomaan viimeaikaisia tuottoja, kun taas toinen tarkastelee pitkän aikavälin suorituskykyä ja kolmas analyytikko arvostaa kustannussuhteita ja monipuolistamista suorituskyvyn luokittelun tärkeimpinä tekijöinä. Kun tarkastellaan sijoitusrahastojen parhaita toimijoita, on otettava huomioon luottoluokitukset. On myös tärkeää muistaa, että investointien aksiooma "aiempi tulos ei takaa tulevia tuottoja" koskee kaikkia investointeja.
Suosituin esittäjä
Uuden USA: n pääoma- ja verovelvollisten joukkovelkakirjojen mukaan 10 parhaan sijoitusrahaston, joka perustuu 5 vuoden tuottoon 20.4.2009 ja 30.4.2014 välisenä aikana, ovat suuret, keskisuuret ja pienikokoiset rahastot sekä sekoitukset. Kaikki 10 kuljettavat Morningstar-luokituksia joko neljästä tai viidestä tähdestä. Suuri sekoitusrahasto, joka sijoittaa sekä kasvuun että arvokantoihin, ylittää esiintyjien luettelon. PIMCO Fundamental (PIXDX) tuotti 30,5 prosentin tuoton viiden vuoden aikana. Rahasto sijoittaa johdannaisiin, jotka perustuvat suuriin USA: n osakkeisiin, yrityslainoihin ja valtion joukkolainoihin.
Toinen, kolmas ja neljäs
Matthew 25 -rahasto (MXXVX) on toiseksi paras esiintyjä, joka perustuu viiden vuoden tuottoon ja ansaitsee 30,2 prosenttia kaudesta. Tämän rahaston suurimmat omistukset ovat suurikokoisissa osakkeissa, kuten Apple Inc: ssä, Cabelassa, MasterCardissa, FedExissä ja Googlessa. Huhtikuussa 2009 alkuinvestointi 10 000 dollaria olisi kasvanut 37414 dollariin 30.4.2014 mennessä. Nro 3 -paikalla on Huber Capital Small Cap Value Fund (HUSIX), joka sijoittaa pääosin pienikokoisiin osakkeisiin. Tämä rahasto tuotti 29,05 prosentin tuoton viiden vuoden aikana. Rahasto, joka sijoittaa pääasiassa keskikorkeisiin arvoihin, Hotchkis ja Wiley Value Opportunities (HWAAX), tulee numeroon 4, jolloin tuotto on 28,99 prosenttia.
Viides, kuudes ja seitsemäs
Viidennellä ja kuudennella paikalla on kaksi pienimuotoista rahastoa, Hodges Small Cap Fund (HDPSX) ja PIMCO Small Cap -osakkeet (PCKDX). HDPSX tuotti 5 vuoden tuoton 28,83 prosenttia; PCKDX ansaitsi 27,37 prosenttia saman ajanjakson aikana. Rydexin S & P 500 Pure Value -rahaston (RYLVX) seitsemänneksi sijoittui parhaiten. Rahasto yrittää peilata arvopapereiden tulosta S&P 500 Pure Value -indeksiin ja tuotti 26,92 prosentin tuoton viiden vuoden aikana.
Kahdeksas, yhdeksäs ja kymmenes
Kolmas PIMCO-rahasto sijoittuu 10 parhaan tuloksen sijoitusrahastoon nro 8. PIMCO StocksPL US Absolute Return Fund (PSTDX) tuotti 26,05 prosentin tuoton viiden vuoden aikana. 9-paikkainen sijoituspaikka oli AMG Managers Skyline Special (SKSEX), joka sijoittaa pääasiassa pieniin arvopapereihin ja ansaitsi 25,37 prosenttia viiden vuoden tuotosta. Top 10: n pyöristäminen on Marsico Flexible Capital Fund (MFCFX), joka sijoittaa pääasiassa suuriin kasvuvarastoihin. MFCFX: n tuotto oli 25,21 viiden vuoden ajan.