Sisällysluettelo:
IRA-tilin avaaminen voi olla hämmentävä ja tuntematon prosessi joillekin sijoittajille, ja on helppo unohtaa suhteellisen yksinkertaisia asioita, jotka ovat tärkeitä tulevaisuuden kannalta. Yksi uuden tilin avaamisen olennaisimmista kohteista on tilinumero. Jos olet unohtanut IRA-tilinumerosi tai et ole koskaan saanut siitä tietoa, kun avaat tilisi, tässä on muutamia yksinkertaisia ohjeita tämän tärkeän tiedon saamiseksi.
Ohjeet
vaihe
Tutustu tilisi avaamiseen. Ilman epäonnistumista tilisi numeron tulee näkyä näissä asiakirjoissa, koska ne ovat virallisia asiakirjoja, jotka todistavat tilisi olemassaolon.
vaihe
Tarkastele kuukausittaista välitysilmoitusta. Yleensä tilinumerosi näkyy näkyvästi ensimmäisellä sivulla, vaikka joskus osa numerosta muutetaan yksityisyyden ja tilin turvallisuuden vuoksi.
vaihe
Soita sijoitusneuvojaan tai online-välityspalvelun maksuttomaan numeroon. Yritysten on säilytettävä tilinumerot lain mukaan, ja sinulla on oikeus saada tilinumerosi niistä, kun olet vahvistanut, että olet oikeutettu tilin omistaja.